یک پسر ۱۵ ساله یوروک از روستایی دورافتاده در مقدونیه، در میان انتظارات والدین، محافظه‌کاری اجتماعی و عشق ممنوعه به دختری که به او وعده داده شده، به موسیقی پناه می‌برد.