یک پیشگویی مهیب بر سر جادوگر جوان، نیکو، سایه افکنده است. آیا دوست دوران کودکی او، موریهیتو، می‌تواند از او محافظت کند، یا جادوی بی‌مهار نیکو مانع راه خواهد شد؟